1 - Daniel CONRAD, Éditorial, pages 3 à 4, éditorial 2 - Jérémi SAUVAGE, Scoops sombres, pages 5 à 8, notes 3 - Philippe JOZELON, Oeil pour oeil, pages 9 à 11, chronique 4 - John BRUNNER, Le Batteur et les skins (The Drummer and the Skins, 1996), pages 12 à 23, nouvelle, trad. Luc CARISSIMO 5 - Gilbert GALLERNE, Véronique, pages 24 à 30, nouvelle 6 - Daniel CONRAD, Je veux devenir une espèce de Koontz français, pages 31 à 34, entretien avec Gilbert GALLERNE 7 - Terry DOWLING, Le Jeu de l'épouvantrail (Scaring the train, 1995), pages 36 à 59, nouvelle, trad. Daniel CONRAD & Benoît DOMIS 8 - Stephen DEDMAN, Je dois être condamné à danser dans les ténèbres, pages 60 à 64, entretien avec Terry DOWLING, trad. Benoît DOMIS 9 - Bill CONGREVE & Steven PAULSEN, Fantastique et horreur made in Australie (Beating About the Bush Legend, 1998), pages 65 à 72, article, trad. Thomas BAUDURET 10 - Francis VALÉRY, Service des encombrants, pages 74 à 82, nouvelle 11 - Kim NEWMAN, Anno Dracula : coulisses d'une oeuvre (Anno Dracula : Background, 1998), pages 84 à 88, article, trad. Thomas BAUDURET 12 - Kim NEWMAN, Apocalypse Dracula (Coppola's Dracula, 1997), pages 90 à 123, nouvelle, trad. Elton DEBIANI & Denis LABBÉ 13 - Paul J. McAULEY, Je voulais revenir au Dracula créé par Bram Stoker, qui est un enfoiré de première, pages 124 à 131, entretien avec Kim NEWMAN, trad. Benoît DOMIS 14 - Jean-Jacques GIRARDOT, Ombre brune, pages 132 à 141, nouvelle 15 - Francis VALÉRY, Mes carnets rouges : 3 - Marie et les garçons..., pages 142 à 147, chronique 16 - COLLECTIF, Danse des Books, pages 148 à 160, critique(s)
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