1 - Keith LAUMER, La Nuit des Trolls (The Night of the Trolls, 1963), pages 5 à 53, nouvelle, trad. Michel DEMUTH, illustré par Norman NODEL 2 - Frederik POHL, Le Semeur de discorde (I Plinglot — Who You?, 1959), pages 54 à 77, nouvelle, trad. Michel DEMUTH, illustré par Wallace (Wally) WOOD 3 - William TENN, Le Tout et la partie (Party of the Two Parts, 1954), pages 78 à 100, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 4 - Robert SHECKLEY, La Septième victime (Seventh Victim, 1953), pages 101 à 115, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 5 - Robert F. YOUNG, Les Mangeurs de voitures (Sweet Tooth, 1963), pages 116 à 128, nouvelle, trad. Pierre BILLON 6 - Cordwainer SMITH, La Dame aux étoiles (The Lady who Sailed the Soul, 1960), pages 129 à 150, nouvelle, trad. Michel DEMUTH 7 - (non mentionné), Nouvelles déjà parues des auteurs de ce numéro, pages 152 à 153, bibliographie 8 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 154 à 155, courrier 9 - (non mentionné), Table des récits parus dans « Galaxie » : janvier-juin 1965, pages 159 à 159, index