1 - George Oliver SMITH, L'Homme-Psi (The Undetected, 1959), pages 4 à 33, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH, illustré par Virgil FINLAY 2 - Fred SABERHAGEN, Protecteur des arts (Patron of the Arts, 1965), pages 34 à 44, nouvelle, trad. Pierre BILLON, illustré par Jack GAUGHAN 3 - Robert SILVERBERG, La Mariée n° 91 (Bride Ninety-One, 1967), pages 45 à 59, nouvelle, trad. Guy ABADIA 4 - Larry NIVEN, L'Étoile invisible (Neutron star, 1966), pages 60 à 80, nouvelle, trad. Yves HERSANT, illustré par Dan ADKINS 5 - Bruce McALLISTER, Dieux des ténèbres et de la lumière (Gods of the dark and light, 1967), pages 81 à 91, nouvelle, trad. Guy ABADIA 6 - Wyman GUIN, Le Délégué du Guapanga (The delegate from Guapanga, 1964), pages 92 à 126, nouvelle, trad. Pierre BILLON, illustré par Virgil FINLAY 7 - Algis BUDRYS, Par amour (For Love, 1962), pages 127 à 145, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 8 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 146 à 149, courrier 9 - (non mentionné), Résultats du référendum sur le n° 45, pages 153 à 153, notes 10 - (non mentionné), Nouvelles déjà parues des auteurs de ce numéro, pages 154 à 155, bibliographie