1 - (non mentionné), Nouvelles déjà parues des auteurs de ce numéro, pages 6 à 6, bibliographie 2 - Mack REYNOLDS, Les Pacifistes (Pacifist, 1964), pages 7 à 25, nouvelle, trad. Christine RENARD 3 - Doris Pitkin BUCK, Le Monde des illusions (Come where my love lies dreaming, 1964), pages 26 à 40, nouvelle, trad. Christine RENARD 4 - Miriam Allen DEFORD, Chaque chose en son temps (All in Good Time, 1960), pages 41 à 49, nouvelle, trad. Arlette ROSENBLUM 5 - Luc VIGAN, L'Objet de l'amour, pages 50 à 65, nouvelle 6 - James RANSOM, Le Rat qui savait (Fred One, 1964), pages 66 à 77, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 7 - Michel DEMUTH, L'Empereur, le Servile et l'Enfer, pages 78 à 83, nouvelle 8 - Joanna RUSS, Il est une autre rive... (There is another shore, you know, upon the other side, 1963), pages 84 à 97, nouvelle, trad. Pierre BILLON 9 - Avram DAVIDSON, Nigra Sum (Negra Sum, 1957), pages 98 à 106, nouvelle, trad. Pierre BILLON 10 - T. P. CARAVAN, La Cour de Tartarie (The Court of Tartary, 1963), pages 107 à 113, nouvelle, trad. Michèle SANTOIRE 11 - Roland TOPOR, Le Spectacle est permanent, pages 114 à 116, nouvelle 12 - Jack SHARKEY, La Fin du rêve (Survival of the fittest, 1964), pages 117 à 125, nouvelle, trad. Pierre BILLON 13 - Jacques LOB, Humour : Lob, pages 127 à 129, bande dessinée 14 - COLLECTIF, Ici, on désintègre !, pages 130 à 141, critique(s) 15 - COLLECTIF, L'Écran à quatre dimensions, pages 142 à 151, article 16 - Anne TRONCHE, Rétrospective du surréalisme, pages 153 à 155, critique(s) 17 - Demètre IOAKIMIDIS & Pierre STRINATI, Science-fiction à Trieste, pages 156 à 158, article