1 - Daniel RICHE, Éditorial, pages 2 à 2, éditorial 2 - Gary K. WOLF, Freddie et Sal la Supergarce (Doctor Rivet and Supercon Sal, 1976), pages 3 à 73, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 3 - Joëlle WINTREBERT, Le Verbiage du Verbic ou vingt-quatre heures de la vie d'un chercheur, pages 75 à 99, nouvelle 4 - Poul ANDERSON, Les Chutes de Gibraltar (Gibraltar Falls, 1975), pages 101 à 117, nouvelle, trad. Claudine ARCILLA-BORRAZ 5 - Joanna RUSS, Mon bateau (My boat, 1976), pages 119 à 142, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 6 - COLLECTIF, Lectures S.F., pages 148 à 160, critique(s) 7 - COLLECTIF, Lectures fantastiques, pages 161 à 165, critique(s) 8 - Gilles GRESSARD, Cinéma, pages 166 à 169, article 9 - Jean-Pierre GERMONVILLE, Bandes Dessinées, pages 170 à 172, critique(s) 10 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 173 à 176, courrier 11 - Roger BOZZETTO, À la découverte de Stanislas Lem (2), pages 177 à 186, article 12 - (non mentionné), Interview des frères Strougatsky accordée à la revue polonaise Panorama, pages 187 à 189, entretien avec Arcadi STROUGATSKI & Boris STROUGATSKI
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