1 - Phyllis MacLENNAN, Une journée d'apothéose dans l'Etat du Bien-être (A day in the apotheosis of the Welfare State, 1975), pages 3 à 15, nouvelle, trad. Dominique ABONYI 2 - Charles West RUNYON, Et les vaches tu t'en souviens ? (Once there were cows, 1974), pages 17 à 58, nouvelle, trad. Pierre GIULIANI 3 - Maxime BENOIT-JEANNIN, L'Extrême véracité de la prophétie du Chaman Nature de la petite communauté rigoriste de Klem-Ankar, pages 59 à 70, nouvelle 4 - Guy SCOVEL, Les Solitaires de Caescum, pages 71 à 98, nouvelle 5 - Henry SLESAR, Grandeur et décadence du IVe Reich (The rise and fall of the Fourth Reich, 1975), pages 99 à 116, nouvelle, trad. Dominique ABONYI 6 - Richard A. LUPOFF, Le Sorcier d'Atala (The Wizard of Atala, 1970), pages 117 à 136, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 7 - Jean LE CLERC de LA HERVERIE, Astreberthe cheval-lumière, pages 137 à 149, nouvelle 8 - Avram DAVIDSON, Le Mal du roi ou le mystérieux Mr Farmer (King's Evil, 1956), pages 151 à 162, nouvelle, trad. Pierre BILLON 9 - Jean LE CLERC de LA HERVERIE, Eurocon 3 : impressions fugitives d'un dévoreur de fusées, pages 167 à 170, article 10 - Jean-Pierre ANDREVON & George W. BARLOW, A lire ou pas, pages 171 à 180, chronique 11 - Jean LE CLERC de LA HERVERIE, Ian Watson : le modèle Jonas, pages 181 à 183, chronique 12 - Boris EIZYKMAN, Mosaïque, pages 185 à 190, chronique
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