1 - Daniel RICHE, Éditorial, pages 2 à 2, éditorial 2 - Clifford Donald SIMAK, Le Frère (Brother, 1977), pages 3 à 29, nouvelle, trad. Nicole DESMEULLES 3 - Michel JEURY, Mais quel territoire ?, pages 31 à 55, nouvelle 4 - Jacques GOIMARD, Les 24 heures du temps, pages 57 à 61, nouvelle 5 - Richard FREDE, Théorie et pratique du développement économique: le métallurgiste et sa femme (Theory and practice of economic development: the metallurgist and his wife, 1976), pages 63 à 76, nouvelle, trad. Philippe BONADE 6 - Herbie BRENNAN, La Décision d'Armaguedon (The Armaggedon decision, 1977), pages 77 à 95, nouvelle, trad. Claudine ARCILLA-BORRAZ 7 - Wilma SHORE, Le Conte du podologue (The podiatrist's tale, 1977), pages 97 à 105, nouvelle, trad. Nicole DESMEULLES 8 - Harlan ELLISON, Croatoan (Croatoan, 1975), pages 107 à 126, nouvelle, trad. Pierre BAYART 9 - COLLECTIF, Livres du mois, pages 127 à 150, critique(s) 10 - Gilles GRESSARD, Cinéma, pages 151 à 157, article 11 - Philippe R. HUPP, Avoriaz 1977, pages 158 à 160, article 12 - Philippe R. HUPP, Échos du surmonde, pages 161 à 162, chronique 13 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 163 à 172, courrier 14 - Lorris MURAIL, Nathalie Henneberg (1914 - 1977) et Notes sur la Plaie, pages 173 à 191, article