1 - Lionel DAVOUST & France-Anne RUOLZ, Éditorial, pages 3 à 3, éditorial 2 - (non mentionné), News, pages 4 à 4, notes 3 - Kristine Kathryn RUSCH, La Dague assassine (Assassins dagger, 1999), pages 5 à 36, nouvelle, trad. Lionel DAVOUST 4 - Sean McMULLEN, De nouveaux mots de pouvoir (New words of power, 1999), pages 37 à 61, nouvelle, trad. Lionel DAVOUST 5 - (non mentionné), News, pages 62 à 62, notes 6 - Robert SILVERBERG, Appelez-moi Titan (Call Me Titan, 1997), pages 63 à 86, nouvelle, trad. Laurence LE MAIRE 7 - Johan HELIOT, L'Affaire des salaces enluminures du Petit Peuple lubrique, pages 87 à 111, nouvelle 8 - Robin HOBB, En héritage (The Inheritance, 2000), pages 114 à 135, nouvelle, trad. Lionel DAVOUST 9 - Stéphane MANFREDO, Robin Hobb. Une nouvelle approche de la fantasy, pages 136 à 142, article 10 - Stéphane MANFREDO, "Et si ?" sous des centaines d'angles, pages 143 à 148, entretien avec Robin HOBB, trad. Lionel DAVOUST 11 - Lionel DAVOUST, Robin Hobb. Bibliographie française, pages 149 à 149, bibliographie 12 - Nathalie LABROUSSE, Les Dragons dans les oeuvres de l'imaginaire humain, pages 152 à 157, article 13 - (non mentionné), News, pages 158 à 158, notes 14 - COLLECTIF, L'Île aux lectures, pages 159 à 192, critique(s)
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