1 - Daniel RICHE, Éditorial, pages 3 à 3, éditorial 2 - Charles L. HARNESS, Testaloup (Wolfhead, 1977), pages 4 à 95, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 3 - Philippe COUSIN, Je l'appelle ou non ?, pages 97 à 103, nouvelle 4 - Bertil MARTENSSON, Le Cinquième voyage (Den femte Resan), pages 105 à 117, nouvelle, trad. Jean-Pierre MOUMON 5 - Mauro Antonio MIGLIERUOLO, La Femme idéale (Ideale, 1971), pages 119 à 128, nouvelle, trad. Angelina BERFORINI 6 - Danielle FERNANDEZ, La Dernière femme, pages 129 à 136, nouvelle 7 - Henry KUTTNER, Les Rats du cimetière (The Graveyard Rats, 1936), pages 137 à 146, nouvelle, trad. Martine BLOND 8 - COLLECTIF, Lectures S.F., pages 153 à 175, critique(s) 9 - COLLECTIF, Lectures Fantastiques, pages 176 à 180, critique(s) 10 - Gilles GRESSARD, Cinéma, pages 181 à 186, article 11 - Alain GAREL & Gilles GRESSARD, Rencontre avec Caroline Munro, pages 187 à 192, entretien 12 - (non mentionné), Courrier des lecteurs, pages 193 à 198, article 13 - Daniel RICHE, Entretien avec James Delson, pages 199 à 202, entretien 14 - Fershid BHARUCHA & Joëlle WINTREBERT, Le Bestiaire de Berni Wrightson, pages 203 à 213, article 15 - Jean-Marc GOUANVIC, Étude textuelle de quelques structures de l'imaginaire de science-fiction chez J.H. Rosny aîné, pages 214 à 224, article