1 - Éditorial, pages 3 à 4, éditorial 2 - Fred AUDAMS & AYERDHAL, Loin sans départ, pages 5 à 18, nouvelle 3 - Jeffrey FORD, Exo-Skeleton Town (Exo-Skeleton Town, 2001), pages 19 à 41, nouvelle, trad. Jacques GUIOD 4 - Sandrone DAZIERI, Commandos Gainsbarre (La brigata Superciuk, 1997), pages 43 à 52, nouvelle, trad. Éric VIAL 5 - Vladimir HERNÁNDEZ, L'Impératrice (Emperatriz, 2004), pages 53 à 65, nouvelle, trad. Sylvie MILLER 6 - Lucius SHEPARD, Promenade dans le jardin (A Walk in the Garden, 2003), pages 67 à 104, nouvelle, trad. Jean-Daniel BRÈQUE 7 - Paul DI FILIPPO, Les Binocles de Lennon (Lennon Spex, 1992), pages 105 à 118, nouvelle, trad. Laurent QUEYSSI 8 - Tom CLEGG, « Une fiction aussi urgente qu'une érection... », pages 119 à 129, article 9 - Tom CLEGG, « Je ne fais que ce que je sais faire », pages 131 à 142, entretien avec Paul DI FILIPPO 10 - (non mentionné), Bibliographie de Paul Di Filippo, pages 143 à 144, bibliographie 11 - COLLECTIF, Lectures, pages 145 à 182, critique(s) 12 - (non mentionné), Adieu aux maîtres, pages 183 à 184, article 13 - (non mentionné), Infos, pages 186 à 187, article 14 - COLLECTIF, Courrier, pages 188 à 192, courrier